Управление клиентами

Клиент — физическое или юридическое лицо, которое регистрируется в BILLmanager. Клиент использует BILLmanager для заказа, оплаты и управления товарами и услугами. Клиент может создавать своих пользователей и плательщиков.

Администратор BILLmanager имеет ряд возможностей для управления клиентскими аккаунтами. В BILLmanager в разделе Клиенты администратор может добавить новых клиентов и редактировать существующих, контролировать их расходы, платежи, бухгалтерские документы, отправлять сообщения. При необходимости администратор может перейти в личный кабинет выбранного клиента. Администратор может оформить заказ за клиента, но оплату заказа производит только клиент. Подробнее см. Заказы клиента.

Также администратор BILLmanager может объединять клиентов в группы. Подробнее об этом см. Группы клиентов.

У клиента может быть состояние:

• активный — есть активные услуги;
• неактивный — нет активных услуг. Состояние изменится на Активный, как только клиент совершит платёж и активирует услугу.

Создание, изменение и удаление клиента

Создание клиента

Чтобы зарегистрировать клиента, перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → кнопка Создать:

1. Логин — укажите логин для авторизации в платформе. Оставьте поле пустым, чтобы использовать для авторизации Email . Поле доступно, если включена опция "Включить указание логина при регистрации" в настройках провайдера. Подробнее см. Настройка способов регистрации и авторизации.
2. Email — укажите адрес почты клиента. Email используется как логин для авторизации в платформе. 
3. Провайдер — укажите, к каким провайдерам будет подключён клиент.
4. Язык — выберите язык локализации для клиента.
5. Страна — выберите страну регистрации клиента.
6. Контактное лицо — укажите ФИО клиента или контактного лица организации, для которой создаётся учётная запись.
7. Пароль и Подтверждение пароля — введите пароль и подтверждение пароля для учётной записи. Чтобы сгенерировать пароль, нажмите значок .
8. Сотрудник — выберите сотрудника, который регистрирует клиента.
9. Комментарий — укажите заметку к клиенту. Это внутренняя информация, которая будет сохранена в карточке клиента.
10. Отправить уведомление — активируйте опцию, чтобы отправить клиенту на Email уведомление о регистрации в BILLmanager.

Изменение информации о клиенте

Чтобы посмотреть карточку клиента или изменить информацию в ней, перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Изменить:

• Основное — информация о клиенте:
  • Страна;
  • Наименование;
  • Проверенный номер телефона. Подробнее см. Настройка способов регистрации и авторизации;
  • Метка — служебная информация о клиенте. Вы можете использовать метки для поиска через фильтр. Например, указать для клиентов метку "Реферал". Указать можно только одну метку;
  • Дата регистрации;
  • IP-адрес регистрации;
  • Характеристика клиента — вы можете оценить клиента: обычный, хороший, конфликтный. Характеристика отображается:
    • в списке запросов;
    • в информации о клиенте в тикетах;
    • в модуле контроля качества.
  • Сотрудник — имя сотрудника, который регистрировал клиента в платформе;
  • Комментарий.
• Счета клиента — информация о годовом обороте и балансе лицевых счетов клиента у разных провайдеров;
• Услуги клиента — информация об услугах клиента: id услуги, наименование, провайдер услуги, тариф, состояние и стоимость.

Удаление клиента

Чтобы удалить клиента, перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Удалить.

В некоторых случаях удаление клиента недоступно. Например, если у него есть платежи, расходы, активные услуги и т.д. Подробнее см. Удаление клиента. Чтобы удалить персональную информацию, установите модуль "Очистка данных клиента по GDPR".

Очистка данных клиентов

В соответствии со статьёй 5 GDPR провайдер не должен хранить данные о клиенте дольше, чем требуется для достижения цели сбора информации. Модуль "Очистка данных клиента по GDPR" добавляет возможность:

• деактивировать учётные записи пользователей согласно GDPR;
• обезличить персональные данные клиента и его пользователей согласно GDPR.

Чтобы удалить информацию о клиенте:

1. Перейдите в раздел Интеграция → Модули → установите модуль Очистка данных клиента по GDPR.
2. Перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Очистить данные.

Подробнее см. Как удалить информацию о клиенте.

Срок хранения данных определяет провайдер согласно своей политике обработки персональных данных и условиям договора.

Группы

Администратор BILLmanager может объединять клиентов в группы, чтобы:

• настроить специальный курс валют для клиентов: Клиенты → Группы клиентов → Курс валют; 
• разрешить клиентам останавливать, возобновлять и удалять услуги;
• снять ограничение на количество услуг для каждого аккаунта;
• сделать клиентов из группы участниками промо-акции. Подробнее см. в статье Промо-акции;
• запрещать или разрешать клиентам принимать участие в реферальной программе. Подробнее см. в статье Реферальная программа. Общая информация;
• включить группу в сегмент клиентов для проведения рассылок;
• ограничить заказ услуги по определённому тарифу. Подробнее см. в статье Создание и настройка тарифа; 
• ограничить доступ к определённому методу оплаты. Для этого выберите группу на странице редактирования метода оплаты: Провайдер → Методы оплаты → Изменить → блок Доступ → Группы клиентов;
• ограничить использование образцов договора. Подробнее см. в статье Договоры.

Подробнее см. Группы клиентов.

Заказы

Вы можете заказывать услуги для клиентов с аккаунта администратора или сотрудников провайдера без перехода в личный кабинет клиента. Оформление заказа администратором или сотрудником происходит с правами выбранного клиента и не даёт дополнительных прав. Например, если клиенту недоступны какие-либо тарифы, то при заказе администратором это ограничение будет сохранено.

При оформлении заказа администратором переход в платёжную систему не происходит. Оплату клиент производит самостоятельно.

Подробнее см. Заказы клиента.

Провайдеры

Чтобы управлять подключением клиентов к провайдерам:

1. Перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Провайдеры.
2. Установите нужные значения для провайдеров с помощью кнопок Вкл. и Выкл.

Если клиент имеет активные услуги у провайдера, отключение от него будет недоступно. Удалите активные услуги и повторите отключение.

Счета

Чтобы перейти к управлению счетами клиентов, откройте раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Счета.

Создание лицевого счёта

У одного провайдера клиент может иметь только один активный счёт. Если провайдер сменил валюту, клиентам будут недоступны счета в старой валюте.

Вы можете создать лицевой счет для клиентов, которые подключены к нескольким провайдерам и ещё не имеют у них лицевого счёта. Нажмите кнопку Создать и заполните форму:

1. Провайдер — выберите провайдера, у которого будет создан счёт.
2. Валюта — валюта счёта провайдера. У одного провайдера одновременно доступна одна валюта.
3. Разрешить оплату по факту — включите опцию, чтобы клиент оплачивал услуги по факту их использования. При выключенной опции будут доступны настройки кредитного лимита.
4. Кредитный лимит — укажите сумму, в пределах которой клиент может уходить в долг. Подробнее см. Просроченная дебиторская задолженность.
5. Отсрочка:
   • неограниченно — у клиента неограничен срок для погашения задолженности;
   • от даты создания платежа, требующего оплаты — срок погашения задолженности начинается с момента создания платежа по неоплаченным расходам.
     1. Количество дней отсрочки — укажите количество дней, в течение которых клиент должен погасить задолженность.
     2. Блокировать через — укажите, через сколько дней с момента создания платежа работа с услугами будет недоступна. Работа с услугами включает: заказ, продление, смену тарифа, редактирование услуг.
6. Привлечён клиентом — укажите, кто привёл клиента по реферальной программе или оставьте поле пустым.
7. Активен — включите опцию, чтобы после создания счёт был активным.

Изменение счёта

Вы можете Изменить настройки счёта клиента, чтобы:

• Разрешить оплату по факту или включить использование кредитного лимита.
• Указать реферала, который Привлёк клиента.
• Установить статус счёта: Активен или выключен.
• Настроить количество бесплатных обращений клиента в поддержку. При достижении указанного лимита обращение в поддержку станет платным. Доступно, если включена Платная поддержка .

История изменений

Чтобы посмотреть историю изменений лицевого счёта, выберите счёт и нажмите кнопку  История. История содержит записи о:

• включении и выключении счёта;
• включении и выключении оплаты по факту;
• изменениях кредитного лимита;
• изменениях в условиях отсрочки.

Для каждой записи отображается информация о пользователе, который применил эти изменения.

Вывод средств

Вывод средств — это метод корректировки баланса на лицевом счёте клиента в BILLmanager, который используется для вывода средств рефералам или возврата клиентам. Вывод средств обеспечивает провайдер, например, через оформление перевода по реквизитам клиента.

Подробнее см. статьи:

• Возврат средств клиенту;
• Виды оплаты услуг.

Бонусные счета

Бонусная программа не входит в базовую функциональность BILLmanager. Подробнее об установке и настройке бонусной программы см. статью Настройка бонусной программы.

Чтобы перейти к управлению бонусными счетами клиента, откройте раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Бонусные счета → выберите бонусный счёт.

Доступные действия с бонусными счетами:

• Вкл. — нажмите, чтобы включить бонусный счёт для клиента у провайдера. Если бонусный счёт включён:

  • на него производится начисление бонусов, если клиент и его покупки попадают под условия начисления бонусов;
  • с него производится списание, если клиент решил списать бонусы, его покупки подходят под условия списания бонусов и на счету достаточно бонусов;
  • бонусы и история начислений и списаний отображаются в личном кабинете клиента;
• Выкл. — нажмите, чтобы выключить бонусный счёт. Если бонусный счёт клиента выключен: 
  • на него не производится начисление бонусов, даже если клиент и его покупки попадают под условия начисления бонусов;
  • с него не производится списание, даже если клиент и его покупки подходят под условия списания и на счету достаточно бонусов;
  • клиент не информируется о состоянии бонусного счёта;
• Пополнить — нажмите, чтобы пополнить бонусный счёт. Администратор платформы может ввести сумму пополнения и оставить комментарий;
• Списать — нажмите, чтобы списать бонусы. Администратор платформы может ввести сумму списания и оставить комментарий. Платформа не позволит списать больше средств, чем есть на бонусном счёте;
• Движения — нажмите, чтобы просмотреть движения по выбранному счёту. Объединённая статистика для нескольких счетов в данном разделе недоступна.
  
  

  Администратор платформы может просматривать общий список движений по бонусным счетам в разделе Финансы → Операции с бонусами. В этом разделе можно применить фильтр по нужному клиенту и посмотреть движения по нескольким бонусным счетам одного клиента.

Чтобы управлять бонусными счетами всех клиентов, откройте раздел Клиенты → Бонусные счета. В таблице будут отражены счета всех клиентов с указанием провайдеров. Доступные действия со счетами аналогичны тем, которые указаны выше.

Скидки

Персональная скидка не привязывается к промоакции и имеет больший приоритет, чем скидки по промоакциям. Такие скидки настраиваются для каждого клиента вручную.

Чтобы настроить персональную скидку для клиента, перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Скидки → кнопка Создать.

Подробнее см. Персональные скидки.

Курс валют

Персональный курс позволяет сгладить колебания в стоимости услуг. Например, у вас два провайдера в разных валютах. Изменения курса влияют на стоимость услуг у одного из провайдеров, тогда как у второго в основной валюте цены не изменяются. Вы можете установить для клиентов персональный курс, чтобы зафиксировать стоимость услуг.

Чтобы создать персональный курс валют для клиента:

1. Перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Курс валют.
2. Нажмите Создать и заполните форму:
   1. Базовая валюта — выберите базовую валюту, в которую производить конвертацию. Для выбора доступны активные валюты. Чтобы включить их, перейдите в раздел Справочники → Валюты.
   2. Конвертируемая валюта — выберите валюту, которая будет конвертирована в базовую.
   3. Курс — укажите курс валюты на указанную дату за Количество единиц.
   4. Количество — укажите сколько единиц базовой валюты конвертировать по установленному курсу.
   5. Дата — установите дату, с которой действует персональный курс.

Платежи

Чтобы перейти к управлению платежами клиента, откройте раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Платежи. В этом разделе вы можете:

• Создать платёж по расходам;
• Изменить существующий платёж;
• Удалить неоплаченные платежи;
• Зачислить платёж на счёт клиента;
• Отправить счёт на email;
• Вывести информацию о платеже в формате для Печати;
• Скачать платёжный документ в формате PDF;
• Подробно посмотреть содержание счёта;
• Посмотреть распределение суммы платежа по Расходам;
• Посмотреть Историю изменений;
• Написать Запрос клиенту.

Подробнее см. статьи:

• Счета на оплату;
• Оплата в личном кабинете.

Расходы

Чтобы перейти к управлению расходами клиента, откройте раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Расходы. В этом разделе вы можете:

• Создать расход. Подробнее см. Создание расходов;
• Изменить расход;
• Удалить расход;
• Перейти к списку Платежей, по которым распределён расход.

Подробнее об изменении и удалении расходов см. Возврат средств клиенту.

Налоги

Вы можете создать налоговую ставку, которая действует только для выбранного клиента.

Чтобы создать специальное правило налоговой ставки:

1. Перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Налоги → кнопка Создать.
2. Заполните форму:
   1. Провайдер — выберите провайдера, у которого будет действовать особое правило.
   2. Ставка налога, % — укажите налоговую ставку.
   3. Часовой пояс — выберите часовой пояс, который будет использован для дат начала и окончания действия специальной налоговой ставки.
   4. Дата начала и Дата окончания — укажите период действия специальной налоговой ставки в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
   5. Только на определённые типы продуктов — активируйте опцию, чтобы выбрать Типы продуктов, на которые будет действовать правило.

История

Чтобы увидеть историю изменений карточки клиента, перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка История.

Запрос

Вы можете создать обращение к клиенту. Чтобы написать клиенту:

1. Перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Запрос .
2. Заполните форму:
   1. Тема запроса.
   2. Отдел — выберите отдел провайдера, который будет работать с запросом.
   3. Услуга — выберите услугу, к которой относится запрос.
   4. Сообщение клиенту.
   5. Показать дополнительные поля — активируйте опцию, чтобы отобразить поля:
      1. Внутренний комментарий — сообщение, которое будут видеть только сотрудники.
      2. Прикрепить файл.
      3. Зарегистрировать нарушение — активируйте опцию, чтобы показать параметры для регистрации нарушения:
         1. Количество баллов — укажите количество баллов нарушения.
         2. Действие — укажите действие, которое необходимо выполнить по достижению указанной Даты устранения нарушения  в случае отсутствия реакции от клиента.
         3. Комментарий — укажите заметку к нарушению.
            

            

            
            

Подробнее см. статьи:

• Работа с тикетами;
• Список нарушений.

Войти как клиент

Вы можете зайти в личный кабинет клиента, для этого перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Войти.

Подробнее см. статьи раздела Личный кабинет клиента. 

Может быть полезно

Связанные статьи:

• Настройка способов регистрации и авторизации
• Удаление клиента
• Как удалить информацию о клиенте
• Заказы клиента
• Группы клиентов
• Просроченная дебиторская задолженность
• Возврат средств клиенту
• Виды оплаты услуг
• Создание расходов
• Возврат средств клиенту
• Настройка бонусной программы
• Персональные скидки
• Работа с тикетами
• Список нарушений